- Con esta emisión, la empresa diversifica su portafolio de fuentes de financiación y fortalece sus recursos para respaldar la estrategia de crecimiento y desarrollo de los proyectos de la empresa
- ESSA presta servicio de energía a más de 931.000 clientes en 102 municipios del oriente colombiano
Bogotá, 4 de diciembre de 2024. Electrificadora de Santander, ESSA, empresa prestadora del servicio de energía en el oriente colombiano, marca un hito en su historia con la entrada a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), al realizar su primera emisión de bonos de deuda pública interna. Este proceso es clave para financiar el plan de inversiones y fortalecer su posición financiera.
Con 133 años de trayectoria, ESSA se ha consolidado como un pilar en el desarrollo económico y social de la región, ofreciendo un servicio de energía eléctrica confiable. Actualmente, la compañía cuenta con un 98,7% de cobertura total de energía tanto en áreas urbanas como rurales, alcanzando 102 municipios, con presencia en todo el departamento de Santander. A cierre del primer semestre de 2024, ESSA atendía a 931.507 clientes, siendo la mayoría del sector residencial, con un 90% del total, seguido por los clientes comerciales con un 8%.
La compañía tiene presencia en todos los negocios del sector energético, con actividades en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Su infraestructura incluye dos plantas hidroeléctricas conectadas al Sistema Interconectado Nacional, SIN, con una capacidad total de 21,2 MW, 81 subestaciones eléctricas, 58.777 km de red de distribución y un área de cobertura de 37.087 km². Además, ESSA tiene una participación del 69,8% en el mercado de comercialización de energía en Santander.
De esta manera, ESSA avanza en su propósito de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, ofreciendo soluciones para garantizar un servicio de energía confiable, continuo, legal y seguro que contribuya a mejorar la calidad de vida de las comunidades de su área de influencia.
Entre los proyectos más recientes de ESSA se destacan la subestación Mesa del Sol 115/34,5 kV, que facilitará la conexión de cuatro nuevas granjas solares de 80 MW y mejorará la estabilidad del Sistema de Transmisión Regional entre Bucaramanga y San Gil. También se encuentra en operación la modernización de la subestación Palenque 115/34,5/13,8 kV, crucial para respaldar el crecimiento de la demanda energética en el área metropolitana de Bucaramanga. A su vez, se renovó el Centro de Control ESSA, optimizando la seguridad operacional y los sistemas de telecomunicaciones y energía.
Electrificadora de Santander ha sido calificada con “AAA” por Fitch Ratings, lo que refleja la solidez financiera de la empresa y su bajo riesgo.
Guillermo León Valencia, gerente de Electrificadora de Santander, expresó: “Este un hito muy importante para la compañía, que marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento de la empresa en la región”.
Por su parte, Juan Camilo Granados, gerente de Clientes Corporativos e Instituciones Financieras de nuam, resaltó que “con esta emisión, bvc alcanzó los $4,3 billones de monto emitido a través de 21 emisiones, esto significa un crecimiento del 34% frente a las emisiones de 2023. ESSA es el segundo nuevo emisior en llegar a nuestro mercado de capitales en 2024. Felicitaciones a ESSA por los resultados obtenidos, los esperamos pronto de vuelta”.
La emisión de bonos fue realizada mediante el mecanismo de subasta holandesa y la demanda alcanzó $473.870 millones, superando la oferta de $300.000 millones. Las tasas de corte aplicadas fueron IPC+6,11% E.A. para la subserie de 5 años e IPC+6,25% E.A. en la subserie de 12 años. La emisión tuvo una sobredemanda de 1,58 veces.
Actuó como estructurador y agente líder colocador Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa y como asesor legal Garrigues Colombia S.A.S., acompañaron como agentes colocadores Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa y Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.